水生、阿福正和一帮伙伴在芦苇荡里捉迷藏，一声清脆的枪声从不远处传来，循着枪声传来的方向，水生看见一名中年男子在伪军的追击下，拖着中弹受伤的腿边打边撤水生迎着枪声摸上去，发现中弹受伤的人正是爸爸的战友李叔叔。李叔叔是新四军侦察员。李叔叔将日军青崖山布防图的一半塞给水生，告诉水生赶往大桥镇康民诊所找丁大夫接头，拿到完整的布防图后务必送往青崖山，那将关系到几百新四军的生死存亡。 　　李叔叔英勇牺牲后，伪军盯上了水生。为了完成李叔叔牺牲前交代的任务，早日见到当新四军连长的爸爸，水生带着阿福前往大桥镇。水生不仅会捕蛇，还会训蛇，无论多毒的蛇，在水生的手里都得乖乖地听话。水生比阿福大一两岁，但由于阿福管水生的爸爸叫表哥，所以阿福一路以叔公自居，像个小大人似的，吹嘘、机灵又不失顽皮。 　　前往大桥镇的一路，是伪军穷追乱打的一路。水生、阿福翻山越岭走小路，与伪军丁戈连长的一帮喽罗狭路相逢；水生、阿福撑排顺流走水路，与丁戈连长同流竞渡，但每次水生和阿福都能机智地摆脱伪军丁连长的追击。接近大桥镇，水生、阿福与“跑江湖”的毛头、细妹姐弟俩不打不相识。 　　和毛头、细妹拱手道别，水生不慎落入伪军手中。阿福跑回来求助于细妹姐弟，听说水生、阿福是新四军，细妹姐弟巧设关卡，成功营救出水生。水生从伪军手中逃出来，领着阿福、细妹姐弟来到大桥镇，找到康民诊所丁大夫接头。水生刚说出暗语，伪军丁戈连长推门进来，与丁大夫称兄道弟。水生发现事情蹊跷，趁机逃脱。 　　一场误会消除了，水生终于跟丁大夫接上头，拿到另一半青崖山布防图。此时，伪军丁戈连长带队将诊所包围，丁大夫心生一计李代桃僵，带着布防图和四个少年出镇。前往青崖山的路山，丁大夫英勇牺牲，追击而来的丁戈在四个机智少年面前自取灭亡。至此，逃出追击的水生、阿福、毛头、细妹怀着当新四军的理想，向青崖山奔去。